Leuk dat je interesse hebt om de leden met actieve producten ‘over te zetten’ naar jouw account binnen Trainin! We helpen je hier graag bij!
Hieronder wordt uitgelegd hoe een migratie van leden werkt naar Trainin. We staan eerst stil bij het Proces, waarna we de Template (het Excel bestand) uitleggen en de manier hoe de klanten kunnen worden geïmporteerd. Tot slot kun je een vervolgafspraak maken om een planning samen met Team Trainin te maken voor een succesvolle overstap/gebruikname van de tool!
Inhoudsopgave
We krijgen vaak de vraag bij overzetten van klanten: ‘Hoe lang gaat dat duren?’ Het antwoord hangt af van verschillende facturen; waarbij wij het in 1 uur geregeld kunnen hebben indien de informatie (het Excel template) juist wordt aangeleverd, het account reeds is aangemaakt en Mollie juist is geactiveerd en gekoppeld.
We adviseren bij het overzetten van leden met producten, geplande betalingen (en eventueel afspraken) om eerst een afspraak te maken via Google Meet om het proces te bespreken en vragen te beantwoorden.
Tijdslijnen hangen af van de volgende zaken:
Zodra bovenstaande duidelijk is kunnen we doorgaan met een planning maken (afhankelijk ook wanneer je natuurlijk zelf over wilt) en hierop acteren.
Na de eerste sessie kan de template worden ingevuld, vervolgens een ‘test-run’ gedaan worden op de staging server (hier maken we een aparte korte afspraak voor) en daarna een afspraak worden gemaakt om de leden te importeren (en dan evt. een welkomstmail te sturen).
De volgende import template kan ingevuld worden en zodra het compleet is weer gedeeld worden met ons om te controleren en te importeren in het systeem: