Betalingsopvolging

<aside> 👉

Met Betalingsopvolging volgt Trainin openstaande betalingen automatisch op. Blijft een factuur, betaalverzoek of incasso open, dan stuurt Trainin op vaste dagen een herinnering met een betaallink. Met de volledige ladder kan het ook de incasso opnieuw proberen, incassokosten rekenen, de klant blokkeren of een taak voor een medewerker maken. Beschikbaar vanaf Pro (één herinnering); de volledige ladder met Premium of de Financial automation add-on.

</aside>

In het kort

Een schema zegt wat er gebeurt als een betaling open blijft: welke stappen, na hoeveel dagen.
Er zijn vier vaste schema's, voor elk soort openstaande betaling één, plus eigen schema's die je met de hand start.
Elke ochtend controleert Trainin de openstaande betalingen en voert het de stappen uit die die dag aan de beurt zijn.
Elke betaling die wordt opgevolgd is een dossier. Zodra alles betaald is, stopt het dossier vanzelf en vervalt een blokkade.
Een schema volgt alleen betalingen op die na het aanzetten open komen te staan. Oudere betalingen start je met de hand.

Pakketten

	Pro	Premium of Financial automation add-on
Schema's aanzetten	✅	✅
Stappen per schema	Alleen de eerste stap	Alle stappen
Acties	E-mail versturen	E-mail, incasso opnieuw proberen, incassokosten, blokkeren, taak, betaling annuleren, opvolging stoppen
Dossier met de hand pauzeren of stoppen	❌	✅

Op Pro staat bij de andere acties Beschikbaar in Premium of met de add-on.

Stap 1: Een schema aanzetten

Waar: Financiën → Betalingsopvolging → Schema's. Voor deze pagina heb je het recht nodig om de betaalinstellingen te bewerken.

De pagina toont de vier vaste schema's met een korte samenvatting (aantal stappen, wanneer de eerste herinnering gaat, wanneer de klant wordt geblokkeerd) en een schakelaar.

Opvolgschema's

Schema	Voor
Onbetaalde factuur of betaalverzoek	Het product is al actief, de betaling staat nog open.
Onbetaalde uitnodiging	Het product wordt pas actief na betaling.
Terugkerende betaling mislukt	Een incasso die opnieuw geprobeerd kan worden.
Terugkerende betaling teruggeboekt of geweigerd	Een incasso die niet opnieuw kan, zoals een storno.

Zet de schakelaar aan en het schema volgt vanaf nu elke nieuwe openstaande betaling van dat soort op.

Onder Eigen schema's maak je met Eigen schema toevoegen een schema voor bijzondere gevallen, zoals een betalingsregeling. Een eigen schema start nooit vanzelf: je kiest het als je een opvolging met de hand start.